Comment obtenir des lettres testamentaires?

Les lettres testamentaires indiquent aux banques et autres que l'exécuteur a le pouvoir d'agir au nom de la personne décédée.

Lorsqu'une personne décède et a un testament, le tribunal nommera quelqu'un comme exécuteur testamentaire de la succession de cette personne. L'exécuteur testamentaire a la responsabilité de payer toutes les dettes de la personne décédée et de distribuer les biens de cette personne aux bénéficiaires énumérés dans le testament. Ces questions d'administration successorale se font au moyen de lettres testamentaires, qui sont émises par le tribunal des successions. Les lettres testamentaires indiquent aux banques et autres que l'exécuteur a le pouvoir d'agir au nom de la personne décédée.

Partie 1 sur 3: soumettre le testament pour homologation

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Engagez un avocat. De nombreux tribunaux proposent aux non-avocats des formulaires à remplir et à gérer eux-mêmes. Cependant, le processus d'homologation est extrêmement compliqué. À moins que vous ne soyez déjà familiarisé avec l'homologation, vous avez probablement besoin d'un avocat pour vous aider.
- Si la personne décédée a fait rédiger son testament par un avocat, vous voudrez peut-être commencer par lui. Même s'ils ne peuvent pas vous représenter dans la procédure d'homologation, ils peuvent vous conseiller et recommander quelqu'un pour travailler avec vous.
- La plupart des avocats chargés des successions offrent une consultation initiale gratuite, il vaut donc la peine de parler à quelqu'un même si vous décidez finalement de faire cavalier seul. Gardez à l'esprit que si vous êtes nommé liquidateur, vos frais juridiques seront généralement payés par la succession.
- Dans certains tribunaux, si vous choisissez de procéder à l'homologation sans avocat, vous êtes tenu de donner un avis au tribunal et de fournir la preuve de votre compétence pour gérer les choses par vous-même.
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Trouvez le testament original. En règle générale, vous avez besoin de l'original du testament (avec les signatures originales) à soumettre au tribunal - et non d'une photocopie. Parcourez les papiers de la personne décédée. Vous pouvez également contacter les avocats qui ont travaillé sur le testament.
- Si la personne décédée ne dispose pas d'un endroit sûr ou sécurisé où elle stocke généralement des documents importants, il peut être difficile de localiser le testament original.
- Certains tribunaux ont des documents supplémentaires et des pétitions que vous pouvez déposer pour demander au tribunal de vous permettre de soumettre une photocopie, si c'est tout ce que vous pouvez trouver. Obtenez l'aide d'un avocat si vous avez une photocopie mais que vous ne trouvez pas l'original du testament.
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Rédiger une pétition pour admettre le testament. Ce document porte des noms différents selon les États, mais il demande essentiellement au tribunal de valider le testament original que vous avez trouvé pour la personne décédée et de nommer un exécuteur testamentaire pour administrer la succession de cette personne.
- Certains États ont des procédures plus simplifiées si la personne décédée avait relativement peu d'actifs.
- Dans certains États, vous devez demander au greffier de reconnaître le testament avant de pouvoir procéder au reste du processus d'homologation. Dans d'autres États, l'homologation est ouverte en même temps que le testament est admis.
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Obtenez une copie certifiée conforme du certificat de décès. La copie certifiée conforme du certificat de décès prouve que la personne qui a rédigé le testament est légalement décédée. Obtenez une copie du bureau d'état civil de l'État où la personne est décédée. Cela peut ne pas être le même que l'état où la personne a vécu.
- Le CDC dispose d'un annuaire contenant les coordonnées du bureau des registres d'état civil de chaque État et territoire des États-Unis. Allez sur https://cdc.gov/nchs/w2w/index.htm et cliquez sur le lien approprié.
- Si la personne est décédée en dehors des États-Unis, contactez le consulat ou l'ambassade du pays où elle est décédée.
Le tribunal ne délivre des lettres testamentaires que s'il existe des biens dont vous ne pouvez pas disposer sans elles.
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Faire une demande d'homologation. Votre demande d'admission du testament contenait peut-être déjà une demande d'ouverture d'homologation. Sinon, vous devez généralement remplir une demande distincte qui indique le nom de la personne décédée et fournit des renseignements sur le testament et la succession.
- Cette partie de la procédure d'homologation varie selon les États. Dans certains États, vous devez d'abord ouvrir l'homologation, tandis que dans d'autres, vous pouvez ouvrir l'homologation et demander des lettres testamentaires en même temps.
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Aviser la famille du défunt. Lorsque l'homologation est ouverte, les membres de la famille doivent être informés afin qu'ils puissent comparaître devant le tribunal si nécessaire. Dans la plupart des cas, la personne décédée et sa famille vous seront bien connues. De temps en temps, cependant, vous devrez creuser pour trouver tous les parents survivants de la personne.
- Dans certains États, vous n'avez qu'à informer les personnes inscrites comme bénéficiaires dans le testament. Dans d'autres États, vous devez informer tous les membres de la famille immédiate survivants, même s'ils ne sont pas inclus en tant que bénéficiaires.
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Déposez vos documents et honoraires au greffier. Toutes les requêtes et formulaires requis doivent être soumis au greffier du tribunal qui procédera à l'homologation de la succession. Il s'agit généralement du tribunal du comté de résidence principale de la personne décédée.
- Si vous n'avez pas d'avocat, appelez le bureau du greffier avant de partir et découvrez combien vous devrez payer en frais d'homologation et quels modes de paiement sont acceptés.
- Les frais d'ouverture d'homologation varient considérablement d'un État à l'autre. Dans certains États, le total des frais est un pourcentage de la valeur totale de la succession. Ces frais ne sont exigibles que lorsque vous commencez à administrer la succession et que vous faites un inventaire complet des actifs de la succession.

Partie 2 sur 3: obtenir la nomination d'un exécuteur testamentaire

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Voir qui est nommé dans le testament. Le testament désigne une personne pour servir d'exécuteur testamentaire ou de représentant personnel de la personne décédée. Alors que la personne nommée finit généralement par remplir le rôle, ce n'est pas toujours le cas.
- Il n'est pas non plus garanti que le tribunal approuvera la personne nommée dans le testament simplement parce qu'elle est nommée dans le testament. Il existe un certain nombre de conditions pour être nommé exécuteur testamentaire d'une succession, et si la personne nommée ne remplit pas ces conditions, le tribunal peut refuser de la nommer.
- Par exemple, supposons qu'un homme nomme son fils comme exécuteur testamentaire dans son testament. L'homme meurt tragiquement dans un accident de voiture et son fils n'a que 15 ans. Étant donné que les mineurs ne peuvent pas être exécuteurs testamentaires, le tribunal exigerait que les membres survivants de la famille choisissent quelqu'un d'autre.
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Nommez un agent si vous vivez hors de l'État. Certains États n'autorisent même pas les exécuteurs testamentaires en dehors de l'État. Les États qui exigent que vous répertoriiez un agent dans l'État pour la signification du processus. Il s'agit généralement d'un avocat ou d'un membre de la famille proche du défunt.
- Vous devez remplir un formulaire nommant votre agent. Ils doivent généralement avoir plus de 18 ans et être en mesure de recevoir des documents en votre nom.
- De nombreux États exigent que les exécuteurs testamentaires extérieurs à l'État déposent une caution. Cependant, cette exigence est généralement levée si vous avez un agent dans l'État pour la signification de la procédure.
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Suivez un cours de formation fiduciaire si nécessaire. Certains États exigent que les exécuteurs testamentaires suivent un cours de formation, qui vous fournit des informations sur vos obligations fiduciaires en tant qu'exécuteur testamentaire et les exigences légales pour gérer les actifs et les dettes de la personne décédée.
- Si une formation est requise, le greffier vous en informera. Vous êtes généralement exempté de cette exigence si vous êtes un professionnel, tel qu'un avocat ou un comptable, qui a de l'expérience en tant que fiduciaire.
- Même si un cours n'est pas obligatoire, demandez s'il y en a un disponible que vous pouvez suivre pour vous familiariser avec vos fonctions. Être l'exécuteur testamentaire d'une succession est une responsabilité sérieuse et non à prendre à la légère.
Ces questions d'administration successorale se font au moyen de lettres testamentaires, qui sont émises par le tribunal des successions.
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Prêtez serment ou affirmation. Avant de pouvoir être nommé exécuteur testamentaire par le tribunal, vous devez prêter serment ou affirmer que vous remplirez fidèlement et honnêtement vos fonctions de fiduciaire de la succession de la personne décédée.
- Certains États exigent que vous fassiez cette affirmation devant le tribunal. Dans d'autres, vous pouvez prêter serment devant le greffier ou un notaire.
- En plus du serment oral, vous devez généralement signer un document judiciaire qui comprend le même serment.
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Post caution si nécessaire. Certains États exigent que les exécuteurs testamentaires déposent une caution avant d'administrer la succession. Le cautionnement représente généralement un pourcentage de la valeur totale estimée de la succession et peut atteindre des milliers de dollars.
- Les exécuteurs testamentaires hors de l'État sont les plus susceptibles d'être légalement tenus de déposer une caution.
- Une personne peut préciser dans son testament qu'elle souhaite que l'exécuteur testamentaire de sa succession dépose une caution. De même, ils peuvent renoncer à toute obligation légale pour leur exécuteur testamentaire de déposer une caution.

Partie 3 sur 3: demande de lettres testamentaires

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Faites un inventaire préliminaire de la succession. L'une des premières tâches d'un exécuteur testamentaire consiste à fournir au tribunal une liste préliminaire des dettes et des biens de la personne décédée. À ce stade, votre liste n'est probablement guère plus qu'une estimation. Vous n'avez généralement pas besoin de faire évaluer la propriété ou de faire une recherche approfondie pour un inventaire préliminaire.
- L'inventaire préliminaire est nécessaire pour que le tribunal décide si des lettres testamentaires sont requises. Le tribunal ne délivre des lettres testamentaires que s'il existe des biens dont vous ne pouvez pas disposer sans elles.
- Par exemple, si la personne décédée est propriétaire d'une maison, vous ne pouvez pas vendre cette maison ou la donner au bénéficiaire légitime dans le testament à moins d'avoir le pouvoir de signer au nom de la personne décédée. Les lettres testamentaires vous donnent ce pouvoir.
- Dans la plupart des États, si vous êtes le conjoint de la personne décédée et agissez également en tant qu'exécuteur testamentaire, vous n'avez pas besoin de lettres testamentaires.
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Remplissez le formulaire de demande. La plupart des États ont un formulaire de demande assez simple pour que l'exécuteur testamentaire remplisse les lettres testamentaires du tribunal. Au minimum, vous aurez besoin du nom complet de la personne décédée, de l'adresse de sa résidence principale au moment de son décès et de l'endroit où elle est décédée.
- Vous pouvez également être tenu de soumettre les noms des bénéficiaires et la preuve qu'ils ont été avisés de l'homologation de la succession.
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Soumettez un projet de commande de lettres avec votre demande. Le juge du tribunal des successions examine la demande et toutes les informations qui l'accompagnent et décide s'il accepte votre demande et ordonne la délivrance de lettres. Si vous fournissez un projet d'ordonnance faisant droit à votre demande, le juge n'a plus qu'à signer.
- Ce sont des formulaires qui sont généralement disponibles auprès du tribunal, si vous n'êtes pas représenté par un avocat.
La plupart des États ont un formulaire de demande assez simple pour que l'exécuteur testamentaire remplisse les lettres testamentaires du tribunal.
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Récupérez vos lettres du greffier. Une fois que le juge aura ordonné vos lettres, elles seront disponibles au greffe. Vous devez généralement présenter une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement pour prouver que vous êtes autorisé à récupérer les documents.
- C'est une bonne idée d'emporter avec vous une enveloppe ou un dossier en papier manille pour transporter les lettres. Ce sont des documents juridiques importants, vous devez donc les garder en sécurité.
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Faites des copies de vos lettres. Le greffier vous remet généralement 5 lettres testamentaires. Cependant, vous aurez probablement besoin de plus, surtout si la personne décédée avait une succession relativement importante ou avait de nombreuses relations de crédit ou bancaires.
- Tous ceux qui ont besoin d'une lettre conserveront la lettre dans leurs dossiers. Assurez-vous d'avoir beaucoup de copies pour faire le tour. Si vous manquez de copies, le greffier ne vous en délivrera probablement pas plus.

Conseils

Si le testament de la personne décédée laisse tout à son conjoint, vous n'avez généralement pas à passer par une procédure d'homologation complète.

Mises en garde

Cet article couvre le droit des successions en Europe. Si vous vivez dans un autre pays, consultez un avocat spécialisé dans les testaments et le droit des successions pour connaître la procédure appropriée.

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