Comment démarrer le processus d'homologation?
De nombreux États offrent un processus d'homologation informel qui est beaucoup plus facile et plus rapide que l'homologation formelle.
Lorsqu'un propriétaire décède, ses biens doivent être distribués aux personnes qui sont nommées dans le testament du défunt ou qui sont les héritiers du défunt en vertu de la loi de l'État. De nombreux biens du défunt passent par le «processus d'homologation», qui est un processus supervisé par le tribunal qui comprend la preuve de l'authenticité du testament du défunt, la nomination d'un exécuteur testamentaire pour gérer la succession, l'inventaire des biens du défunt, le paiement des dettes et des impôts., identifier les héritiers et répartir les biens du défunt conformément au testament ou à la loi de l'État s'il n'y a pas de testament. Continuez à lire pour savoir comment démarrer le processus d'homologation.
Partie 1 sur 3: rassembler des documents importants
- 1Trouvez le testament. Si le défunt a un testament, vous devrez le localiser immédiatement car il indique qui héritera des biens du défunt. Le testament nomme également un exécuteur testamentaire. Rassemblez également tous les codicilles (amendements au testament).
- Sachez que dans certains États, le «dépositaire du testament», ou la personne qui a le testament au moment du décès du testateur, doit porter le testament devant le tribunal des successions ou l'exécuteur testamentaire désigné dans le testament dans les 30 jours suivant la la mort du testateur. Dans les États qui ont cette exigence, le gardien peut être poursuivi en dommages-intérêts pour ne pas l'avoir fait.
- S'il n'y a pas de gardien, recherchez le testament dans des endroits tels que des classeurs et des tiroirs de bureau. Si vous ne parvenez pas à trouver le testament après avoir cherché dans des endroits évidents, recherchez le testament dans des coffres-forts, auprès de l'avocat du défunt ou au tribunal d'homologation local.
- Si vous ne parvenez pas à trouver un testament, soit parce que le défunt n'en avait pas, soit parce qu'il est perdu, procédez selon les lois de l'État sur l'abstat. Les lois sur les intestaties fournissent un moyen de distribuer la propriété d'un défunt sans testament, selon un régime statutaire de l'État.
- 2Commandez des copies du certificat de décès. Au cours du processus d'homologation, vous aurez besoin d'un certain nombre de copies certifiées conformes du certificat de décès pour servir de preuve officielle du décès. Demandez au moins dix exemplaires.
- La morgue qui s'occupe des funérailles du défunt peut fournir des copies certifiées conformes du certificat de décès. Vous pouvez également commander des certificats de décès auprès du département d'état civil de votre état.
- Pour commander des certificats de décès auprès du département de l'état civil, vous devrez fournir une pièce d'identité valide avec photo émise par le gouvernement et deux des documents suivants comprenant votre nom et votre adresse: facture de téléphone, facture de services publics ou lettre d'un organisme gouvernemental datée du 6 derniers mois.
- Sachez que dans certains États, les seules personnes qui peuvent commander des copies du certificat de décès sont les membres de la famille ou l'exécuteur testamentaire.
- 3Rassemblez les autres documents requis. En plus du testament et des certificats de décès, il existe plusieurs autres documents divers dont vous pourriez avoir besoin. Rassemblez ces documents avant de commencer le processus d'homologation.
- les formalités administratives liées aux polices d'assurance de la personne décédée
- évaluations
- information de compte bancaire
- documents d'inventaire des biens
- actions et obligations
- déclarations de revenus pour la succession
- déclarations de revenus pour la propriété du défunt
Est-il possible de lancer le processus d'homologation pour une personne décédée il y a 26 ans? - 4Organisez tous les documents. Après avoir rassemblé tous les documents requis, prenez le temps de les organiser. Vous voudrez peut-être investir dans un dossier de fichiers de style accordéon pour garder les documents séparés et faciles à trouver. Étiquetez les onglets pour indiquer quels documents se trouvent dans chaque section.
- S'il vous manque l'un des documents dont vous aurez besoin, vous devrez effectuer une recherche. Contactez le comptable du défunt, le responsable de la banque du défunt et tout autre professionnel susceptible de vous fournir les documents dont vous avez besoin.
Partie 2 sur 3: Comprendre le processus d'homologation
- 1Déterminez si l'homologation est requise. Parfois, il est possible d'éviter complètement l'homologation ou de participer à un processus d'homologation simplifié. Assurez-vous de vérifier les lois de votre état pour les détails.
- Si le domaine est évalué à moins de 74600€, il y a une chance que l'homologation ne soit pas requise.
- Aucune homologation ne peut être requise si le défunt a créé des mécanismes pour transmettre ses biens en dehors de l'homologation. Certains actifs communs qui ne passent pas par l'homologation comprennent:
- propriété en copropriété
- propriété placée dans une fiducie vivante
- les articles ménagers et autres biens qui vont aux membres de la famille immédiate en vertu de la loi de l'État
- comptes bancaires à payer au décès
- produit de l'assurance-vie
- comptes de retraite (IRA, 401k et autres)
- titres enregistrés sous forme de transfert au décès
- biens personnels dans les «petites propriétés»
- 2Déterminez si vous devez utiliser une procédure d'homologation simple. De nombreux États offrent un processus d'homologation informel qui est beaucoup plus facile et plus rapide que l'homologation formelle. Dans la plupart des États, cette procédure d'homologation simple est également appelée «administration sommaire». Les États utilisent un certain montant en dollars pour déterminer si une succession est éligible à l'homologation par le biais d'une administration sommaire.
- Par exemple, pour être éligible à l'homologation simple en Californie, le domaine ne peut pas valoir plus de 112000€
- Certains États ont d'autres exigences pour l'homologation simple, alors assurez-vous de vérifier les lois de votre État avant de continuer.
- 3Déterminez si vous devez utiliser l'homologation formelle. Il s'agit de la meilleure option pour les successions plus complexes ou dont la valeur est trop élevée pour se qualifier pour une administration sommaire. Vous devrez utiliser une procédure d'homologation formelle si la propriété du défunt dépasse les limites de l'homologation simple dans votre état, ou s'il y a des différends entre les bénéficiaires ou des contestations du testament.
- 4Soyez conscient des délais d'homologation dans votre état. Dans la plupart des États, il n'y a pas de date limite pour commencer une procédure d'homologation, mais certains États exigent que l'homologation commence dans les trois ou quatre ans.
- Si vous envisagez d'utiliser une procédure d'homologation simple, certains États exigent que l'homologation commence dans les trois ans suivant le décès.
Parfois, il est possible d'éviter complètement l'homologation ou de participer à un processus d'homologation simplifié. - 5Sachez que le tribunal doit nommer un exécuteur testamentaire ou un administrateur. Dans la plupart des cas, les tribunaux honoreront les volontés d'un testateur et nommeront un exécuteur testamentaire nommé dans le testament.
- S'il n'y a pas de testament, la loi de l'État détermine qui a la priorité pour servir d'exécuteur testamentaire.
- L'exécuteur testamentaire nommé dans le testament peut commencer l'homologation, mais les membres de la famille ou d'autres personnes nommées dans le testament peuvent également entamer le processus d'homologation.
Partie 3 sur 3: Démarrage du processus d'homologation
- 1Demandez au tribunal de nommer un exécuteur testamentaire. L'exécuteur testamentaire est responsable de la distribution des actifs, de l'entretien des biens et du paiement des factures et des taxes pendant l'exécution du testament. L'exécuteur testamentaire doit également comparaître au tribunal au besoin. Si vous êtes nommé dans le testament, ou si le testament ne nomme pas d'exécuteur testamentaire, vous pouvez demander au tribunal de nommer un exécuteur testamentaire.
- Pour être nommé exécuteur testamentaire, vous devrez déposer les documents suivants auprès du tribunal:
- une application
- un certificat de décès
- le testament original
- Pour être nommé exécuteur testamentaire, vous devrez déposer les documents suivants auprès du tribunal:
- 2Assistez à la première audience. Lorsqu'une personne demande à être nommée exécuteur testamentaire, le tribunal organise une audience pour donner aux parties intéressées (parties qui pourraient hériter de quelque chose de la succession) une chance de s'opposer à la nomination. Avant l'audience, toutes les parties intéressées doivent être informées de la date et de l'heure.
- N'oubliez pas que la plupart du temps, l'audience est une formalité et que personne ne s'oppose à la nomination de l'exécuteur testamentaire.
- Si l'exécuteur testamentaire est approuvé, le tribunal délivrera des documents permettant à l'exécuteur testamentaire d'agir au nom de la succession. Celles-ci sont généralement appelées «lettres d'administration» ou «lettres testamentaires» s'il n'y a pas de testament.
- Après avoir approuvé l'exécuteur testamentaire, le tribunal émettra une ordonnance ouvrant le dossier d'homologation.
- 3Publiez et envoyez des avis. Si vous êtes nommé exécuteur testamentaire, vous serez alors responsable de l'envoi des avis d'homologation à tous les créanciers et bénéficiaires du défunt. Dans la plupart des États, un avis devrait également être publié dans le journal local pour alerter tout autre créancier inconnu.
- 4Publiez le lien. Le tribunal peut demander à l'exécuteur testamentaire de déposer une caution, qui est une police d'assurance qui protège les bénéficiaires de la succession de toute perte à leur héritage causée par l'exécuteur testamentaire.
- Si le testament stipule qu'aucune caution n'est requise, le tribunal renonce souvent à l'exigence.
- Si une caution est requise, le montant dépendra de la taille de la succession.
L'exécuteur testamentaire nommé dans le testament peut commencer l'homologation, mais les membres de la famille ou d'autres personnes nommées dans le testament peuvent également entamer le processus d'homologation. - 5Prouvez que le testament est valide. S'il y a un testament, prouver que le testament est valide fait partie de l'homologation. Tant que la validité du testament n'a pas été prouvée, l'exécuteur testamentaire ne peut commencer à distribuer la succession. Pour prouver que le testament est valide, vous aurez besoin des déclarations d'un ou plusieurs témoins qui ont signé le testament lors de son exécution.
- En général, les tribunaux d'homologation autorisent les types suivants de déclarations de témoins:
- Une déclaration sous serment appelée «affidavit autodidacte» qui a été signée par le témoin devant un notaire lorsqu'il a été témoin du testament
- Une déclaration sous serment signée par le témoin au moment de l'ouverture de l'homologation
- Une déclaration personnelle faite par le témoin devant le tribunal
- À titre d'alternative, le tribunal peut accepter d'autres preuves de la validité du testament, comme le témoignage d'une personne qui connaît la signature du testateur.
- En général, les tribunaux d'homologation autorisent les types suivants de déclarations de témoins:
- Lors de l'homologation d'une succession dans un autre État, vous pouvez déposer des documents auprès du bureau du greffier ou de la Cour par la poste plutôt qu'en personne. Assurez-vous simplement d'appeler à l'avance pour vous assurer que vous joignez les bons documents et les frais de dépôt. Cela vous aidera à éviter que tout vous soit retourné pour remédier à tout défaut.
- Vous devriez consulter un avocat agréé avant de préparer ou de déposer quoi que ce soit devant un tribunal qui pourrait affecter vos droits légaux.
Lisez aussi: Comment jeter des cendres dans l'océan?
Questions et réponses
- J'étais exécutrice suppléante il y a plus de 10 ans et il y avait un compte d'investissement dont je venais de recevoir le produit. L'exécuteur est également décédé. Comment puis-je procéder pour satisfaire le bénéficiaire initial inscrit depuis si longtemps?Appelez votre avocat, demandez-lui de trouver le bénéficiaire et de gérer le transfert dans le bureau de l'avocat.
- Quelles sont les conditions pour démarrer le processus d'homologation à Akron, Ohio?Vous devez soit contacter un avocat de votre région, soit vous rendre sur le site Web de votre tribunal de comté pour en savoir plus sur le processus de démarrage de l'homologation dans l'Ohio.
- Est-il possible de lancer le processus d'homologation pour une personne décédée il y a 26 ans?Bien sûr. Bien que cela puisse être un processus plus difficile, l'homologation est acceptée pour tout âge de décès, peu importe combien de temps il y a.
- Comment puis-je vérifier la progression d'une homologation?Vous pouvez consulter les archives judiciaires ou contacter le tribunal des successions, l'exécuteur testamentaire ou l'avocat chargé du dossier d'homologation.
- Comment les choses sont-elles payées en attendant la clôture de l'homologation?Essayez de soumettre les factures au tribunal d'homologation pour qu'elles soient payées par la succession. Cela peut devoir être fait par l'intermédiaire d'un avocat pour arriver à temps.
- Comment procéder pour sortir le coffre-fort d'une personne décédée d'une banque?La seule personne autorisée à accéder au coffre-fort de tout défunt est l'exécuteur testamentaire / représentant personnel dûment désigné par le tribunal pour y accéder et administrer la succession pour les héritiers.
- Le bénéficiaire d'une maison peut-il commencer la rénovation avant que l'homologation ne soit accordée?Non, l’un des processus d’octroi des lettres d’administration est l’évaluation de la succession. Ainsi, vous pouvez avoir augmenté la valeur de la propriété par toute rénovation avant que l'homologation ne soit accordée.
- Quand vous dites «Requête à la Cour», à qui dois-je adresser ma demande d’administration sommaire?C'est là que ça devient collant pour la plupart des gens - veuillez appeler votre avocat, ça vaut le coup. Si vous savez comment déposer un dossier judiciaire, allez-y, sinon - appelez un professionnel.
Questions sans réponse
- Un égoïste est-il invalide si le notaire a un intérêt?
- Comment l'exécuteur testamentaire désigné pourra-t-il retirer tous les actifs du compte bancaire du défunt?
- Combien de temps faut-il à l'exécuteur testamentaire pour recevoir les documents?
- L'exécuteur testamentaire est-il tenu d'exécuter les tâches énumérées dans un testament?
Les commentaires (4)
- Cela a répondu à mes questions quant à savoir si je devais faire homologuer un testament. Très bon.
- Toujours en train de lire mais c'est utile jusqu'à présent.
- J'ai appris qu'il existe un processus d'administration simple / sommaire pour les petites propriétés. Très utile.
- Bonnes informations avec des photos.
